Manuelles Kunden-Onboarding kostet Zeit und Ressourcen. Doch mit der richtigen Automatisierung sparst du dir viele repetitive Aufgaben – und das alles mit nur wenigen Klicks!
✅ Slack-Channel, Projekt & Onboarding-Zugang automatisch erstellen
✅ Google Drive-Ordner anlegen & sofort teilen
✅ Komplettes Onboarding in unter einer Minute abschließen
👉 Jetzt erfahren, wie du dein Kunden-Onboarding automatisierst
Warum manuelles Kunden-Onboarding Zeitverschwendung ist #
Ein klassisches Onboarding bedeutet oft:
✔️ E-Mails hin- und herschicken
✔️ Manuell Slack- oder Teams-Kanäle anlegen
✔️ Dokumente in verschiedenen Ordnern zusammensuchen
✔️ Projektmanagement-Tools konfigurieren
Das kostet Zeit und ist fehleranfällig. Mit Close CRM kannst du diese Prozesse komplett automatisieren – und so eine Halbtagskraft ersetzen.
Schritt für Schritt: So automatisierst du dein Kunden-Onboarding #
Ein zentrales After-Sales-Formular nutzen #
Jede Onboarding-Aktion beginnt mit einem einzigen Formular. Sobald du einen neuen Kunden hast, füllst du einfach die relevanten Felder aus – und der Rest passiert von selbst.
✔️ Automatische Projektnummer generieren
✔️ Kunden-Details hinterlegen
✔️ Weiterleitung aller Infos an die richtigen Systeme
Slack-Channel für die Kundenkommunikation erstellen #
Statt manuell einen Slack-Channel anzulegen, übernimmt das System das für dich.
✔️ Kanal wird automatisch mit Kundenname erstellt
✔️ E-Mail-Adressen der Ansprechpartner werden hinzugefügt
✔️ Nahtlose Kommunikation ab dem ersten Tag
Projekt im Projektmanagement-Tool anlegen #
Jedes Kundenprojekt benötigt eine Struktur. Dein CRM kann automatisch ein ClickUp-, Asana- oder Trello-Projekt für dich anlegen.
✔️ Vordefinierte Aufgaben und Deadlines automatisch generiert
✔️ Sofortige Zuweisung an die richtigen Mitarbeiter
✔️ Effiziente Zusammenarbeit ohne Chaos
Kunden-Onboarding-Zugang freischalten #
Viele Unternehmen haben eine interne Akademie oder Onboarding-Kurse für neue Kunden. Diese Zugänge können vollautomatisch erstellt werden.
✔️ Individueller Zugang zu Schulungen & Dokumentationen
✔️ Automatische Einladung zur internen Plattform
✔️ Kein manueller Freischaltungsaufwand
Google Drive Ordner anlegen & teilen #
Das Speichern und Teilen von Dokumenten ist oft eine zeitraubende Aufgabe. Mit Automatisierung kannst du:
✔️ Kundenordner mit wenigen Klicks erstellen
✔️ Unterordner nach einem vordefinierten Schema automatisch generieren
✔️ Zugriff für relevante Personen sofort freigeben
Das Ergebnis: Kunden-Onboarding in unter einer Minute #
Vorher:
❌ Slack-Channel, Projekt & Ordner manuell anlegen
❌ Zugriffsdaten und Dokumente händisch versenden
❌ Viel Zeitverlust durch Rückfragen
Jetzt:
✅ Ein einziges Formular ausfüllen – der Rest passiert automatisch
✅ Alle Systeme arbeiten perfekt zusammen
✅ Dein Kunde kann direkt loslegen
