Viele Unternehmen testen das Close CRM, nutzen aber nur einen Bruchteil der Funktionen. Damit du wirklich herausfindest, ob es zu deinem Vertrieb passt, solltest du gezielt auf bestimmte Aspekte achten.
✅ Welche Funktionen passen zu deinem Verkaufsprozess?
✅ Wie lassen sich Automatisierungen sinnvoll nutzen?
✅ Welche Integrationen brauchst du wirklich?
Warum eine Testphase sinnvoll ist #
Bevor du dich für ein CRM entscheidest, solltest du sicherstellen, dass es wirklich zu deinem Unternehmen passt. Close CRM bietet eine 14-tägige Testphase, in der du das System vollumfänglich ausprobieren kannst. Damit du die Zeit optimal nutzt, solltest du folgende Punkte gezielt testen.
Wie gut passt Close CRM zu deinem Verkaufsprozess? #
Jedes Unternehmen hat eigene Vertriebsabläufe. Prüfe deshalb:
✔️ Kannst du deine Vertriebsstufen sinnvoll in der Sales-Pipeline abbilden?
✔️ Lassen sich deine Leads klar nach Priorität sortieren?
✔️ Wie gut funktioniert die interne Zusammenarbeit mit dem CRM?
Welche Automatisierungen erleichtern deinen Vertrieb? #
Close CRM kann viele manuelle Aufgaben automatisieren. Teste unbedingt:
✔️ Automatische Follow-ups und Erinnerungen für Leads
✔️ E-Mail- & Telefon-Tracking direkt im CRM
✔️ Dynamische Workflows für verschiedene Verkaufsphasen
Welche Integrationen brauchst du wirklich? #
Viele CRMs bieten unzählige Schnittstellen – aber welche brauchst du tatsächlich? Teste:
✔️ Wie gut funktioniert die Verbindung mit deinem Kalender oder Terminbuchungstool?
✔️ Kannst du deine bestehenden Daten einfach importieren?
✔️ Lässt sich Close CRM mit anderen Vertriebs- oder Marketingtools verknüpfen?
Lässt sich dein Team schnell einarbeiten? #
Ein CRM ist nur so gut wie seine Nutzer. Prüfe:
✔️ Wie intuitiv ist die Bedienung für dein Team?
✔️ Wie schnell können neue Mitarbeiter das System verstehen?
✔️ Gibt es sinnvolle Schulungsmaterialien oder Support-Angebote?
Welche KPIs kannst du mit Close CRM auswerten? #
Vertrieb lebt von Zahlen. Teste:
✔️ Wie gut kannst du deine Verkaufszahlen und Deals tracken?
✔️ Welche Berichte und Dashboards helfen dir bei der Analyse?
✔️ Kannst du Forecasts für deinen Vertrieb erstellen?
Nutze die Testphase effektiv! #
Die 14 Tage vergehen schnell. Statt nur „herumzuklicken“, solltest du gezielt testen, ob Close CRM deinen Vertrieb wirklich effizienter macht.
