Close CRM ist in wenigen Minuten startklar – wenn man weiß, wo man anfangen muss. Hier bekommst du eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dein Konto einrichtest, dein Team einlädst und sofort loslegst.
Dein Close CRM Konto erstellen #
Neue Organisation oder Einladung?
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Close zu starten:
✅ Du gründest eine eigene Organisation → Erstelle dein Konto und starte eine 14-tägige Testphase.
✅ Du wurdest eingeladen → Ein Admin hat dich zu einer bestehenden Close-Organisation hinzugefügt.
Dein eigenes Konto anlegen #
1. Gehe auf Close.com
2. Klicke auf „Kostenlos testen“.
3. Gib deine E-Mail-Adresse ein und erstelle ein Passwort.
4. Bestätige deine E-Mail-Adresse und logge dich in dein neues Konto ein.
Einladung zu einer bestehenden Organisation annehmen #
1. Prüfe dein E-Mail-Postfach auf eine Einladung von Close CRM.
2. Öffne die E-Mail und klicke auf den Einladungslink.
3. Lege ein Passwort fest und melde dich an.
❌ Keine Einladung erhalten?
• Überprüfe deinen Spam-Ordner.
• Bitte den Admin, die Einladung nochmal zu senden (Einstellungen → Teamverwaltung → + Neuer Benutzer).
Erste Schritte nach der Anmeldung #
Damit du sofort loslegen kannst, solltest du ein paar Grundeinstellungen anpassen.
Dein Vertriebsteam einladen #
Falls du eine eigene Organisation erstellt hast, solltest du jetzt dein Team hinzufügen:
1. Gehe zu „Einstellungen → Teamverwaltung“.
2. Klicke auf „+ Neuer Benutzer“.
3. Trage die E-Mail-Adresse ein und lege eine Rolle fest (z. B. Admin oder Vertriebler).
4. Dein Kollege erhält eine Einladung und kann sofort loslegen.
Wichtige Grundeinstellungen für einen optimalen Start #
E-Mail & Telefon verbinden #
Damit alle Kundenkommunikation direkt in Close dokumentiert wird:
• E-Mail-Konto synchronisieren unter „Einstellungen → E-Mail & Kalender“.
• Telefonnummer hinzufügen unter „Einstellungen → Telefonie“ für Anrufe direkt aus dem CRM.
Kontakte importieren (optional) #
Falls du vorher ein anderes CRM genutzt hast oder eine Kundenliste hast:
1. Gehe zu „Leads → Import“.
2. Lade eine CSV-Datei hoch oder verbinde dein altes CRM.
3. Weisen die Spalten richtig zu (Name, E-Mail, Telefonnummer etc.).
Testphase & nächste Schritte #
Was ist in der 14-tägigen Testphase enthalten? #
Close gibt dir 14 Tage lang Zugriff auf alle Funktionen des Business-Plans, darunter:
✅ Automatisierte Follow-ups
✅ E-Mail- & Anruftracking
✅ Workflows für effiziente Prozesse
✅ Detaillierte Verkaufs-Pipelines
Wenn du nach der Testphase weitermachen möchtest, kannst du unter „Einstellungen → Abrechnung“ ein passendes Abo wählen.
Häufige Probleme & Lösungen #
🔴 Ich habe keine Einladung erhalten!
➡️ Bitte den Admin, eine neue zu senden (Einstellungen → Teamverwaltung → + Neuer Benutzer).
🔴 Meine E-Mail-Synchronisation funktioniert nicht!
➡️ Überprüfe, ob dein Mailserver mit Close kompatibel ist. Outlook & Google Mail funktionieren am besten.
🔴 Ich kann keine Anrufe tätigen!
➡️ Stelle sicher, dass eine Telefonnummer hinterlegt ist unter „Einstellungen → Telefonie“.
Wie geht es nun weiter? #
Mit diesen Schritten hast du Close CRM erfolgreich eingerichtet und kannst sofort mit deinem Vertrieb loslegen. Falls du Hilfe bei der Optimierung oder Automatisierung brauchst, melde dich bei uns!
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