Angebote zu erstellen und zu versenden ist oft eine mühsame Aufgabe. Viele Vertriebsteams verschwenden wertvolle Zeit mit Copy-Paste, unzähligen E-Mails und der manuellen Nachverfolgung von Angeboten.
Mit Close CRM kannst du diesen gesamten Prozess automatisieren.
Das spart pro Woche bis zu 6 Stunden Zeit pro Vertriebsmitarbeiter – Zeit, die für den eigentlichen Verkauf genutzt werden kann.
✅ Angebote mit wenigen Klicks erstellen und personalisieren
✅ Automatischer Versand ohne manuelle E-Mails
✅ Klare Nachverfolgung & automatisierte Follow-ups
🎥 Schau dir unser Video an und erfahre, wie du den Angebotsversand in Close CRM optimierst.
Warum eine automatisierte Angebotserstellung? #
Ein Angebot sollte den potenziellen Kunden so schnell wie möglich erreichen. Jedes unnötige Hindernis erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deal nicht zustande kommt.
Häufige Probleme ohne Automatisierung:
❌ Angebote müssen umständlich manuell erstellt werden
❌ Keine klare Übersicht, welche Angebote offen oder angenommen sind
❌ Follow-ups werden vergessen, und Deals gehen verloren
Mit einer automatisierten Lösung in Close CRM:
✅ Angebote sind innerhalb weniger Minuten versandfertig
✅ Jeder Link wird im CRM gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden
✅ Automatische Follow-ups erhöhen die Abschlussquote
So funktioniert die automatisierte Angebotserstellung mit Close CRM #
Die Lösung basiert auf Custom Activities in Close CRM und einer Anbindung über Make.
Angebotsvorlagen nutzen #
Anstatt jedes Angebot neu zu schreiben, nutzen wir dynamische Vorlagen. Diese können mit Tools wie:
• WooCommerce
• Elopage
• DigiStore24
• SaaS-basierte Rechnungs- & Angebotssoftware
erstellt werden. Wichtig ist, dass die Lösung einen öffentlichen Link generiert, den wir direkt in Close hinterlegen.
Angebotserstellung in Close CRM #
Der Vertriebsmitarbeiter trägt während oder nach dem Verkaufsgespräch alle relevanten Daten ein:
📌 Interessenten-Status (z. B. heiß, noch offen, kein Interesse)
📌 Geplantes Startdatum
📌 Vertragsdetails
📌 Angebotslink in ein Custom Field einfügen
Mit einem Klick wird das Angebot automatisch versendet – keine zusätzliche Mail nötig!
Angebotsversand und Nachverfolgung #
Sobald das Angebot versendet wurde, passiert Folgendes:
Automatische E-Mail mit Angebotslink #
Close CRM sendet dem Kunden eine personalisiert formulierte E-Mail, die den Angebotslink enthält.
💡 Zusätzlicher Vorteil: Basierend auf den eingetragenen Daten kann sich der Text dynamisch anpassen (z. B. „Webdesign-Angebot“ oder „SEO-Angebot“).
Automatisierte Follow-ups #
Falls der Kunde das Angebot nicht direkt annimmt, wird nach 3-4 Tagen automatisch eine Erinnerungs-E-Mail verschickt.
Diese Follow-ups sind entscheidend für die Abschlussquote, da viele Kunden beim ersten Angebot noch nicht direkt zusagen.
Das spart dir bis zu 6 Stunden pro Woche! #
Wir haben diese Lösung mit mehreren Kunden getestet und konnten signifikante Zeiteinsparungen feststellen:
📌 Kein manuelles Erstellen und Versenden mehr
📌 Schnellerer Angebotsprozess → höhere Abschlussraten
📌 Automatisierte Follow-ups, ohne an jeden Kunden denken zu müssen
Das bedeutet: Mehr Umsatz mit weniger Aufwand!
Häufige Fragen zur Angebotsautomatisierung mit Close CRM #
Wie aufwendig ist die Einrichtung?
Mit unserer Lösung dauert es weniger als 2 Stunden, um alles richtig einzurichten. Danach läuft der gesamte Prozess vollautomatisch.
Kann ich meine bestehenden Angebots-Tools integrieren?
Ja! Close CRM kann mit DigiStore24, WooCommerce und weiteren Tools verbunden werden.
Funktioniert das für jede Branche?
Ja, das System kann individuell angepasst werden – egal, ob Agentur, Dienstleister oder SaaS-Unternehmen.
Was, wenn ich ein spezielles Angebotsformat brauche?
Wir helfen dir, die Vorlage exakt nach deinen Anforderungen zu gestalten – inklusive variabler Texte, Preiskalkulation und automatischer Signatur.
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